--- title: "Guida completa all’Area Partner MoneyViz" description: "Guida Area Partner MoneyViz: invita clienti con o senza email, usa stati e note, entra con Gestisci, controlla portfolio ed esporta i dati." canonical: "https://www.moneyviz.it/it/faq/come-usare-area-partner-moneyviz" url: "https://www.moneyviz.it/it/faq/come-usare-area-partner-moneyviz" lastmod: "2026-07-16T12:41:58+02:00" source: "sitemap-md-generator" generated_at: "2026-08-23T04:30:11+02:00" --- ## #Da quale URL si accede all'Area Partner? **Accedi da [moneyviz.it/it/login](https://www.moneyviz.it/it/login), poi seleziona *I Miei Clienti* nel menu.** Puoi anche aprire direttamente [moneyviz.it/it/partner/user](https://www.moneyviz.it/it/partner/user) dopo il login. La voce è disponibile sull'account referente abilitato per l'Area Partner. Un normale account cliente collegato al Partner non visualizza gli strumenti di gestione. Area Partner MoneyViz reale con i pulsanti Esporta CSV e Aggiungi Cliente Intestazione reale dell'Area Partner con le due azioni principali. ## #Come si aggiunge un cliente nell'Area Partner? **Premi *Aggiungi Cliente*, inserisci il nome e scegli se indicare un indirizzo email.** Il nome è sempre obbligatorio; l'email determina se il cliente potrà accedere autonomamente. 1. Apri *I Miei Clienti* e premi **Aggiungi Cliente**. 2. Inserisci nome e cognome del cliente. 3. Inserisci l'email per invitarlo, oppure lasciala vuota per creare un cliente gestito direttamente da te. 4. Premi **Prosegui** una sola volta e attendi la conferma. 5. Controlla che il cliente compaia nell'elenco o tra gli invitati. Finestra reale Aggiungi Cliente compilata con nome ed email dimostrativa Con email: parte il flusso di invito e autorizzazione. Finestra reale Aggiungi Cliente compilata solo con il nome Senza email: il cliente viene gestito direttamente dal Partner. ## #Cosa cambia tra cliente senza email, email nuova ed email già registrata? | Opzione | Associazione | Accesso del cliente | | --- | --- | --- | | **Senza email** | Il cliente viene collegato subito al Partner con stato *In Lavorazione*. | Non parte alcuna email e il cliente non dispone di credenziali autonome. Sarai tu a gestire i suoi conti. | | **Email nuova** | L'account nasce come *Invitato* e viene collegato al Partner solo dopo l'accettazione. | Riceve l'invito; dopo l'accettazione riceve le credenziali temporanee e può accedere. | | **Email già registrata** | Viene riutilizzato l'account esistente, senza duplicarlo. Il collegamento avviene dopo l'accettazione. | Continua a usare la password abituale: dati e credenziali non vengono sostituiti. | warning**Account già collegato** L'accettazione di un nuovo invito sostituisce l'eventuale collegamento Partner già presente. Verifica con il cliente che il cambio sia intenzionale ed evita inviti contemporanei allo stesso indirizzo. Il link di accettazione è personale e normalmente scade dopo 30 giorni. Se non è più valido, invia un nuovo invito. ## #Come si cercano e filtrano i clienti? **Usa la ricerca per nome o email e i filtri rapidi per stato.** La pagina mostra anche il totale clienti, quelli In Lavorazione, Confermati e In Attesa; le colonne permettono di ordinare cliente, stato, transazioni e data di registrazione. Area Partner reale con statistiche, ricerca, filtri e cliente dimostrativo Vista reale anonimizzata con statistiche, filtri e informazioni operative. ## #Come funzionano stati e Note Partner? **Lo stato organizza il lavoro e la nota conserva un promemoria interno.** Cambiare stato o salvare una nota non invia email al cliente. - **Invitato:** l'invito non è ancora stato accettato; finché resta pendente lo stato non è modificabile. - **In Lavorazione:** pratica o caricamento dati in corso. - **In Attesa:** serve un documento, un dato o un'azione esterna. - **Confermato:** attività completata o dati verificati. - **Errore Cliente, Warning Cliente, Non Gestibile:** segnalano rispettivamente una correzione richiesta, un avviso o un caso fuori dal flusso corrente. Premi l'icona nella colonna *Note* per aprire **Note Partner**. Queste note restano nell'Area Partner e non coincidono con i messaggi di assistenza. Finestra reale Note Partner con testo dimostrativo Le note sono promemoria operativi e non vengono inviate al cliente. ## #Cosa fa il comando Gestisci e come si apre un portfolio? ***Gestisci* ti fa entrare temporaneamente nell'account del cliente.** Verifica nome ed email, apri il menu della riga e premi Gestisci. MoneyViz memorizza il tuo account Partner e apre la dashboard del cliente. Menu reale del cliente con la voce Gestisci Il comando Gestisci avvia l'accesso temporaneo al cliente selezionato. 1. Controlla sempre l'identità del cliente prima di entrare. 2. Durante Gestisci, portfolio, import, calcoli e documenti appartengono al cliente visualizzato. 3. Per tornare al tuo account premi **Esci dal cliente** nel menu MoneyViz. Le icone nella colonna *Conti* eseguono lo stesso passaggio e aprono direttamente il portfolio selezionato. Il numero *TX* indica le transazioni registrate; un eventuale badge anomalie mostra quali conti richiedono attenzione. privacy_tip**Controlla sempre il contesto** Non iniziare attività su un secondo cliente prima di essere uscito dal primo. Le azioni eseguite durante Gestisci modificano realmente l'account e i dati del cliente selezionato. ## #Come funzionano le azioni multiple e l'esportazione CSV? **Seleziona una o più righe per cambiare stato o esportare solo quei clienti.** La casella nell'intestazione seleziona tutte le righe visibili nella vista corrente. Barra reale delle azioni multiple con cambio stato ed esportazione CSV Azioni disponibili dopo aver selezionato uno o più clienti. - **Cambia stato:** aggiorna ogni cliente selezionato; se uno non può essere modificato, gli altri potrebbero essere già stati salvati. - **Esporta CSV:** scarica cliente, email, stato, note, conti, transazioni e alert delle righe selezionate. - **Deseleziona tutti:** azzera la selezione senza modificare dati. - **Esporta CSV in alto:** esporta l'intera vista filtrata, includendo data di registrazione e anomalie. ## #Cosa devo controllare se l'Area Partner o un invito non funzionano? | Problema | Cosa significa | Cosa fare | | --- | --- | --- | | Non vedo I Miei Clienti | L'account non risulta abilitato come referente dell'Area Partner. | Accedi con l'email indicata durante l'attivazione o scrivi in chat. | | Il cliente resta Invitato | Non ha ancora accettato il link ricevuto. | Fagli controllare posta e spam; se il link è scaduto, invia un nuovo invito. | | Lo stato Invitato non cambia | L'autorizzazione del cliente è ancora pendente. | Completa il flusso di invito; non forzare uno stato operativo. | | Dopo Gestisci vedo la dashboard cliente | L'accesso temporaneo è attivo. | Completa il lavoro e premi Esci dal cliente. | | Il cliente senza email vuole accedere | L'account gestito non possiede credenziali autonome. | Non condividere l'email tecnica: scrivi al team per impostare il percorso corretto con email. |