Come importare un conto non presente nel catalogo?

Cerca il nome dell’intermediario e il metodo di collegamento nel catalogo. Per un wallet come MetaMask può bastare selezionare la rete, anche se il nome dell’app non compare. Per un exchange custodito serve invece la relativa integrazione o uno storico delle operazioni.

Consulta broker, exchange e blockchain disponibili. Se usi Ledger, parti dalla guida Ledger; Scalable Capital ha già una procedura da CSV dedicata.

Il formato Custom è disponibile a tutti gli utenti, con qualsiasi piano. Scegli Custom Crypto per le criptovalute oppure Custom Trading per azioni, ETF, CFD e altri strumenti previsti dalle istruzioni.

1. Apri Collega il tuo conto e seleziona il formato adatto.
2. Scarica il modello e conserva separatamente i documenti originali.
3. Compila le righe con movimenti reali e documentati.
4. Carica il file e controlla gli esiti dell’importazione.

La guida al formato Custom descrive campi, esempi e correzioni degli errori. Il modello non converte da solo qualsiasi documento.

Servono gli elementi per ricostruire lo storico e il costo degli investimenti. Raccogli acquisti e vendite, depositi e prelievi, commissioni, redditi e trasferimenti, anche di anni precedenti a quello da dichiarare.

Non trasformare un movimento sconosciuto in un tipo a caso. Se il broker usa una causale come “bonus”, prima chiarisci che cosa rappresenta. La guida ai tipi di transazione aiuta a distinguere le categorie.

Non inventare un deposito iniziale o un prezzo per far coincidere il saldo: segnala le informazioni mancanti e conserva gli estratti conto che le documentano.

Usa la chat del conto per descrivere il problema e i dati disponibili. Indica l’intermediario, il periodo da ricostruire e l’eventuale messaggio di errore. Se hai già caricato il file, indica quale: non è necessario inviarlo di nuovo senza un motivo.

Il supporto tecnico e la verifica dei dati dipendono dal servizio: consulta le differenze fra Self-Service, Servito e VIP. Per Custom, la verifica non equivale alla conversione automatica di ogni documento o alla ricostruzione di dati che mancano alla fonte.

Sì: indica nella chat il nome della piattaforma e il tipo di esportazione disponibile. Un file di esempio anonimizzato o la documentazione ufficiale aiutano a valutare la richiesta. Non inviare password o credenziali con permessi di prelievo. La segnalazione non stabilisce una data di disponibilità.

Sì, purché sia chiaro quali conti e periodi copre ogni documento. Se una posizione resta fuori da MoneyViz, falla considerare nel completamento della dichiarazione. Il fatto che un importo sia piccolo non consente da solo di ignorarlo.

Evita duplicazioni e somme automatiche dei valori iniziali e finali del Quadro RW: bisogna rispettare le regole del quadro. Per capire i documenti prodotti consulta la FAQ su report e Modello Precompilato e l’approfondimento sulla liquidità presso intermediari crypto.