Come importare un conto non in elenco?

Se il tuo intermediario o wallet non è ancora integrato su MoneyViz, puoi comunque importare le tue operazioni utilizzando il formato Custom. In questo modo potrai ottenere un calcolo fiscale preciso anche per conti/wallet non ancora supportati in automatico.

Come iniziare:

  1. Vai alla sezione Collega il tuo conto nella tua dashboard
  2. Seleziona l'integrazione Custom (scegli la versione "Crypto" o "CFD, Azioni, ETF, Derivati" in base al tipo di strumento)
  3. Scarica il file modello e compila i dati seguendo le istruzioni
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Guide disponibili

Abbiamo preparato guide dettagliate che ti spiegano passo passo come compilare il file custom: CFD, Azioni, ETF, Derivati – Guida import Excel e Crypto – Guida import custom. Troverai esempi pratici e indicazioni per ogni tipo di operazione.

Per un elenco completo dei tipi di transazione supportati, consulta la guida alle transazioni supportate.

Raccomandazioni importanti

Per evitare errori di importazione, segui queste indicazioni:

  • Non modificare la struttura del file: non aggiungere/eliminare colonne o cambiare la formattazione
  • Usa solo i tipi supportati: se il tuo intermediario utilizza un tipo non previsto (es. "BONUS"), ricondurlo a uno di quelli presenti nel formato
  • Importa sempre dalla prima transazione in assoluto: in genere è un DEPOSIT, anche se si riferisce a un anno precedente a quello da dichiarare. Questo serve a ricostruire correttamente lo storico
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Lo storico completo è fondamentale

Per calcolare correttamente plusvalenze e minusvalenze, MoneyViz ha bisogno di conoscere tutte le transazioni dall'inizio. Se importi solo l'ultimo anno, i calcoli potrebbero essere errati.

Come possiamo aiutarti?

L'importazione di file Custom può essere più complessa rispetto alle integrazioni dirette. Ecco come possiamo supportarti in base al servizio scelto:

Self-Service:

  • Non offriamo supporto sulla compilazione o correzione di file Custom
  • Riceverai supporto solo per problemi tecnici di caricamento (es. errori di sistema, file bloccato)

Servito:

  • Scrivici in chat spiegando chiaramente il tipo di operazioni che vuoi importare
  • Se possibile, allega il file custom già compilato o caricato anche parzialmente insieme al file originario: questo ci aiuta a capire subito dove intervenire
  • Possiamo verificare il file Custom, aiutarti a correggere eventuali anomalie e validare i dati prima dell'elaborazione finale
  • Non possiamo convertire i file al posto tuo

VIP:

  • Assistenza prioritaria con sessione di 20 minuti in videochiamata o telefono
  • Ti guideremo passo passo nella compilazione del file e, se necessario, effettueremo correzioni in diretta
  • Anche se non dovessimo completare tutto in diretta, alla fine avrai indicazioni chiare per finire il lavoro in autonomia

Lista d'attesa per nuove integrazioni

Se vuoi essere avvisato quando il tuo intermediario o blockchain sarà integrato, puoi compilare il form Accesso Beta.

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Nessuna garanzia di tempistiche

La compilazione non garantisce l'integrazione entro una data precisa, ma ci aiuta a definire le priorità di sviluppo.

Se non riesci a importare

Se il recupero dei dati dal tuo intermediario o blockchain è troppo complesso, o se si tratta di importi minimi, puoi valutare di non caricarli su MoneyViz e gestirli direttamente in dichiarazione.

In questi casi, puoi sommare manualmente i valori nel modello precompilato o comunicarli al tuo commercialista.

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Suggerimento

Il formato custom è uno strumento molto potente, ma richiede attenzione nella compilazione. Consulta la guida completa alle transazioni supportate per evitare errori comuni.