#Come accedo all’Area Partner?

Accedi con il tuo account referente e apri I Miei Clienti. Puoi usare il login MoneyViz e poi il menu, oppure aprire I Miei Clienti dopo l’accesso.

Il normale account di un cliente associato allo studio non diventa a sua volta un account di gestione. Se non trovi la voce, verifica l’email usata per l’attivazione.

Pagina I Miei Clienti con elenco e azioni annotate
1. Aggiungi Cliente apre il modulo. 2. Esporta CSV scarica l’elenco. 3. Il menu della riga contiene le azioni sul cliente. Dati dimostrativi. Apri l’immagine per ingrandirla.

#Come aggiungo un cliente?

Premi Aggiungi Cliente e compila il campo Nome del cliente. Inserisci un nome o un riferimento che ti consenta di riconoscere il cliente. L’email è facoltativa e determina il percorso di invito.

  1. Apri I Miei Clienti e premi Aggiungi Cliente.
  2. Compila Nome del cliente.
  3. Inserisci l’email se il cliente deve ricevere l’invito, oppure lasciala vuota per gestire il conto senza un accesso autonomo del cliente.
  4. Premi Prosegui una sola volta e attendi la risposta.
  5. Verifica l’elenco e, quando previsto, l’accettazione dell’invito.
Modulo Aggiungi Cliente con nome, email facoltativa e Prosegui annotati
1. Riferimento del cliente. 2. Email per l’invito, da lasciare vuota nella gestione senza email. 3. Conferma con Prosegui. Schermata con dati dimostrativi. Apri l’immagine per ingrandirla.

#Cosa cambia se inserisco o lascio vuota l’email?

Con un’email si avvia un invito; senza email il cliente viene creato per la gestione diretta del Partner. Non inviare un invito a un indirizzo di cui non hai verificato la correttezza.

  • Senza email: l’associazione è immediata e il cliente non dispone di credenziali autonome.
  • Email nuova: viene creato l’account invitato; il cliente deve accettare il collegamento prima che tu possa gestirlo. Riceve le indicazioni per accedere.
  • Email già registrata: viene usato l’account esistente. Il cliente conserva i propri accessi e deve accettare l’invito.

Il link ha una scadenza, normalmente di 30 giorni. L’accettazione può sostituire un precedente collegamento Partner: concorda il passaggio con il cliente prima di invitarlo.

#Come leggo l’elenco dei clienti?

Usa Nome, Email e Stato per individuare la pratica. Le intestazioni ordinabili cambiano l’ordine delle righe. La colonna Conto contiene i collegamenti ai conti associati, mentre gli eventuali avvisi indicano dati da verificare.

Su schermi piccoli alcune colonne sono nascoste nella riga principale. Apri il dettaglio disponibile o usa una vista più ampia per consultare tutte le informazioni.

Verifica nome ed email prima di aprire Gestisci. Per un cliente creato senza email, usa il nome o il riferimento assegnato alla pratica.

#Che cosa significano gli stati e gli avvisi?

Lo stato descrive l’avanzamento della pratica; non certifica l’invio della dichiarazione. Il menu della riga permette di aggiornarlo quando l’associazione del cliente è operativa.

  • Invitato: controlla che il cliente abbia accettato il collegamento.
  • In lavorazione: attività sui dati in corso.
  • In attesa: manca un documento, un chiarimento o un’altra attività.
  • Confermato: stato di lavoro impostato per la pratica; non sostituisce la ricevuta di invio della dichiarazione.
  • Errore Cliente, Warning Cliente, Non Gestibile: segnalazioni da approfondire nel caso specifico.

Gli avvisi dei conti riportano il numero delle segnalazioni: apri il dettaglio per capire che cosa manca. Non modificare lo stato per superare un invito ancora da accettare. Per leggere gli avvisi consulta la guida al supporto tecnico.

#Come funziona Gestisci e come torno all’elenco clienti?

Gestisci apre temporaneamente l’account del cliente associato. Premi il menu della riga, controlla l’identità e scegli Gestisci. Le azioni successive riguardano quel cliente.

Menu cliente con cambio di stato e comando Gestisci annotati
1. Stati della pratica. 2. Gestisci apre l’account del cliente selezionato. Dati dimostrativi. Apri l’immagine per ingrandirla.
  1. Verifica il cliente attualmente gestito prima di caricare file o richiedere report.
  2. Apri i conti necessari dalla dashboard. I collegamenti della colonna Conto possono portarti direttamente al conto scelto.
  3. Per uscire dalla gestione usa Torna ai clienti nella barra in alto. Su mobile può essere mostrato come icona.
  4. Rientra nell’elenco prima di iniziare il lavoro su un altro cliente.

Se gestisci più schede del browser, controlla di nuovo l’account dopo ogni cambio: la sessione è condivisa. La guida al Modello Precompilato spiega come richiedere i documenti del cliente corrente.

#Come esporto l’elenco clienti in CSV?

Premi Esporta CSV nella parte alta di I Miei Clienti. Scarichi un riepilogo dei clienti presenti nell’elenco.

L’esportazione è un riepilogo operativo: non è il report fiscale del cliente e non contiene tutti i movimenti dei suoi conti. Prima di usarlo per altre attività, controlla che i campi che ti servono siano compilati.

Per i documenti fiscali entra nel cliente corretto e segui la guida ai report di supporto.

#Cosa verifico se accesso o invito non funzionano?

  • Non vedo I Miei Clienti: verifica di usare l’account referente abilitato, poi scrivi nella chat MoneyViz.
  • Il cliente resta Invitato: fagli controllare il messaggio ricevuto e la scadenza del link. Non forzare lo stato per sostituire l’accettazione.
  • Non vedo un conto: controlla il cliente selezionato e l’importazione; non creare un duplicato prima di aver chiarito il problema.
  • Il cliente senza email vuole accedere: chiedi al team come associare il suo indirizzo. Non condividere le credenziali dello studio.
  • Dopo Gestisci vedo dati di un cliente: usa Torna ai clienti per terminare quella gestione.

Se l’area non è stata ancora attivata, leggi come diventare Partner MoneyViz.