A chi è dedicata l'Area Partner MoneyViz?
L'Area Partner è pensata per commercialisti, studi professionali e organizzazioni che gestiscono più clienti con MoneyViz. Consente di organizzare gli account dei clienti in un'unica area operativa, mantenendo separati i dati e i conti di ciascun cliente.
Per conoscere la proposta dedicata ai professionisti, visita la pagina MoneyViz per commercialisti.
Come posso richiedere di diventare Partner?
Apri la pagina dedicata e scrivi al team tramite la chat MoneyViz. Non devi creare autonomamente un secondo account o collegare clienti prima dell'attivazione.
- Consulta la pagina MoneyViz per commercialisti.
- Apri la chat di assistenza nell'angolo della pagina.
- Scrivi che vuoi richiedere l'Area Partner e indica l'email del tuo account MoneyViz.
- Attendi le indicazioni del team prima di invitare i clienti.
Comunica l'indirizzo email con cui sei registrato: potrà essere usato come riferimento per l’accesso all’Area Partner.
Quali informazioni devo inserire nella richiesta?
Bastano poche informazioni per indirizzare correttamente la richiesta. Nel messaggio indica:
- nome dello studio o dell’organizzazione;
- nome e cognome del referente;
- email dell'account MoneyViz da usare come referente;
- numero indicativo di clienti da gestire;
- eventuali esigenze particolari su caricamento dati, assistenza o dichiarativi.
Cosa succede dopo la richiesta?
Il team verifica la richiesta e configura il collegamento tra il Partner e l'account referente. Quando l'attivazione è pronta, potrai accedere con il normale login MoneyViz e troverai la voce I Miei Clienti nel menu.
L'Area Partner è legata all'account indicato come referente. Essere invitati come cliente di un Partner non abilita automaticamente le funzioni di gestione.
Cosa posso fare dopo l'attivazione?
Puoi invitare clienti, crearne uno senza email, aggiornare gli stati di lavorazione e aprire i loro conti. Il comando Gestisci ti permette di operare temporaneamente nell’account del cliente associato. Puoi anche esportare l’elenco in CSV.
La procedura, con schermate dell’app e dati dimostrativi, è nella FAQ Come usare l'Area Partner MoneyViz.